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沙特阿美拟募资超240亿美元,整体估值达1.6万亿美元
来源:证券时报网 时间:2019/11/18 9:16:19 用手机浏览

沙特阿美石油公司的传奇历程将迎来新的历史节点。
号称全球“最赚钱企业”的沙特阿美,其上市计划一直备受关注。据海外媒体报道,在11月17日发布的最新招股说明书中,沙特阿美公司表示,基础发行规模为公司股票总数的1.5%,即30亿股。以此计算,沙特阿美国内上市募资规模在900亿至960亿里亚尔(约合240亿至256亿美元),有望成为全球最大的首次公开募股。
9月15日在沙特阿拉伯首都利雅得附近拍摄的一处沙特阿美石油公司的石油设施。 新华社 资料图

此外,沙特阿拉伯对沙特阿美公司的初步估值为1.6万亿至1.71万亿美元,低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼最初设定的2万亿美元的目标,但依然将比目前全球市值最高的苹果公司高出许多。
沙特阿美公司的IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔(约合8至8.53美元),面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日,面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。据悉,沙特阿美将于12月5日公布最终的价格和估值。沙特阿美表示,在上市后的12个月内,售股股东不得出售任何股份,除非售股对象是外国政府或与外国政府有关联的战略投资者。
今年8月,沙特阿美正式官宣要重启IPO计划。此前,沙特阿美首席执行官阿明⋅纳赛尔在世界能源大会上表示,沙特阿美已经计划在利雅得证券交易所上市,而且“一切已经准备好了,很快就会上市”。除了在沙特本国之外,阿明⋅纳赛尔也承认计划在全球其他地区上市,但并未给出计划海外上市的具体地点。不过,最新消息指出,沙特阿美公司不打算在美国进行IPO。
作为股票承销团成员之一的美银美林表示,沙特阿美强调股东不但可以获得公司承诺的最低股息,还有可能获得超过股息的额外分红。沙特阿美表示,明年将派发750亿美元股息,以1.5万亿美元估值计算,股息率为5%,这是全球石油巨头常见的水平。目前,荷兰皇家壳牌集团的股息率略高于6%,雪佛龙公司股息率略低于4%。
沙特阿美公布的今年上半年度财务业绩报告显示,该公司上半年净利润为469亿美元,低于去年同期的530.2亿美元。公开数据显示,沙特阿美在2018年的自由现金流约860亿美元,债务仅有270亿美元。穆迪的统计显示,沙特阿美是欧洲、中东和非洲地区非金融公司中持有现金量最高的公司。不过,沙特阿美同时也是沙特政府财政收入最主要的来源,严重的税负影响了沙特阿美的盈利能力。
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